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2011329  《星島日報》報導

 

病股:小姐去年11月以13.86購入金礦業(246),很快下跌,問前景及應否繼續持有?

 

近況:2009年底15.74元高位回落,低見8.48元後回升,去年底曾高見15.78元,但又再回落,現價只要11.16元。

 

背景:瑞金主要從事黃金開採及銷售。去年收購的項目中,雲南富源金礦及江西大坪金礦預期將於今年7月及10月投產,而廣西岩堂金礦及岩旦金礦預期將于明年1月前開始生產,帶動集團產能增加。

 

瑞金受惠于黃金及其他金屬平均價格上升及產能增加,去年全年盈利增長52%至近8億元(人民幣,下同),更首次派發股息,每股派末期息5港仙。

 

瑞金去年毛利率增長3.3個百分點至77.3%,不過,管理層指,去年下半年成本壓力漸增,預期毛利率有機會較去年低。

 

成本壓力增加

 

藥主:人行、發改委、工信部、財政部、稅務總局及中證監早前聯合出臺《關於促進黃金市場發展的若干意見》後,明確黃金市場未來發展總體思路及主要任務,內地對黃金需求增加,對金礦業有利。

 

瑞金現價往績市盈率約9.9倍,仍然吸引,金價長升軌仍穩固,建設耐心持有,侯金價終極爆升時才獲利。

 

麥格理指,瑞金業績符合預期,但成本可能進一步上升,目標價降至19元,評級維持優於大市

 

交銀國際預計20112012年公司的每股收益分別可達1.10元和1.42          元,預計市盈率分別為9.3倍和7.2倍。估值優勢顯著,維持買入,目標價17.8元。

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