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2011514 《文匯報》報導

 

瑞金礦業(02461季度淨利潤同比增長40%1.78億人民幣,符合我們的預期,相當於我們原全年盈利預測和市場預期的18%17%。盈利的增長主要是由於實現金價同比上漲22%以及等量黃金銷量同比增長14%

 

儘管1季度業績符合預期,但由於羊場邊(雲南)和大坪(廣西)金礦的投產時間可能進一步推遲,因此我們將20112012年盈利預測分別下調了11%2%。基於1.3倍股價/每股淨資產值,我們將目標價下調11%13.75港元。

 

要點:1季度經營數據符合預期:1季度石人溝-子礦運營56.5天,駱駝場礦運營59.4天(我們的預測無均為57天)。石人溝-子礦的平均黃金品味仍為9.0/噸(回收率84%),駱駝場的平均黃金品味為3.0/(回收率87%)1季度經營數據完全符合我們的預期,沒有出現任何意外情況。1季度石人溝-子和駱駝場金礦的產量分別為2.7萬盎司和1.41萬盎司等量黃金,相當於我們的全年產量預測13.9萬盎司和7.3萬盎司的20%

 

羊場邊、大坪和岩旦(廣西)金礦的勘探工作已基本完成,勘探結果符合管理層之前的預期。公司將在勘探工作全部完成後公佈詳細的資源量/儲量數據。

 

大坪金礦投產可能推遲

 

大坪金礦原計劃今年10月投產,但由於政府的安全監管更為嚴格,因此公司需要在另一地點再建設一個新的尾礦庫,所以投產時間可能要推遲到20121季度。新尾礦庫的選址工作目前正在進行中。

 

羊場邊金礦的投產時間也可能推遲,由於當地政府計將雲南羊場邊金礦附近一帶作為[4A級旅遊景區]的土地用途,並已向中央政府提交申請,因此羊場邊金礦的投產期可能推遲。當地政府在得知[4A旅遊景區]申請結果前不會處理公司羊場邊金礦的採礦證申請。該礦原定於今年7月投產,但根據公司披露的信息,該礦的投產時間將延遲,且沒有預期時間表,我們目前假設投產期推遲6個月。

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